昨日晚间，国投电力发布非公开发行股票预案称，拟以不低于11.44元/股，向包括公司控股股东国投公司以及控股股东关联方协力发展基金在内的不超过10名特定投资者，非公开发行不超过7.87亿股，募集资金不超过90亿元。国投公司、协力发展基金认购比例分别不低于本次非公开发行实际发行股份总数的20%。募资拟由国投电力用于与下属公司股东同比例增资，投向多个水电项目、火电项目，募资中27亿元拟补充公司流动资金。公司股票将于9月18日开市起复牌。
此次募资拟投向的水电、火电项目分别为两河口水电站6×50万千瓦机组项目、杨房沟水电站4×37.5万千瓦机组项目、北疆发电厂二期2×100万千瓦超临界燃煤发电机组项目、钦州电厂二期2×100万千瓦超临界燃煤发电机组项目、湄洲湾第二发电厂2×100万千瓦超临界燃煤发电机组项目、南阳内乡煤电运一体化电厂2×100万千瓦超临界燃煤发电机组项目。
公告还显示，两河口水电站工程由雅砻江流域水电开发有限公司负责建设，雅砻江流域水电开发有限公司股权结构为国投电力有限公司占股份52%，四川川投能源股份有限公司占股份48%。国投电力有限公司为国投电力100%持股的全资子公司。
国投电力表示，电力行业属于资金密集型行业。近年来，随着公司发展战略的实施，国投电力资本支出规模逐年上升，资产规模逐步增大，资金需求不断增加。截至2015年6月30日，公司合并报表的资产负债率为75.24%，处于较高水平。为了更好地推动公司稳步、健康、快速发展，提高核心竞争力，国投电力提出本次非公开发行A 股股票申请。
此外，本次非公开发行A股股票将满足公司重点项目的建设资金需求，增强公司资本实力，降低公司财务风险，提升公司盈利能力，有利于公司更好地把握电力行业深化改革和发展的历史机遇，进一步做大做强主营业务，从而以更加优良的业绩回报广大投资者。
值得注意的是，前不久，国投电力参与上市公司江西赣能股份定向增发股份3.29亿股，拟出资额为22亿元（未考虑相关除权因素）。发行后，公司持有赣能股份33.72%的股权。
有业内人士认为，公司以股权投资的方式拓展了江西省能源市场，未来区域能源整合空间巨大。大股东国投公司的国企改革正在提速，有望为公司带来制度红利。
“国投电力作为央企改革试点，赣能股份应该只是其作为试点的开始。”有市场人士曾如是告诉《证券日报》记者。
据了解，去年国资委选择6家央企作为三种不同类型的改革试点，其中，国投公司是试点之一。而国投电力作为国投公司的上市平台，承担起集团资本投资改革的重任。
国泰君安分析师王威表示，国企改革政策驱动下，央企和地方国企先行先试案例引燃电力板块国企改革行情，国企改革将提供电力公司外延式增长空间。
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发表于 2015-9-18 11:51:11
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