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比股市更可怕的事正在发生……

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发表于 2015-8-10 07:09:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川
       作者黄生,喜投网董事长,中国知名投资人,货币专家( A) Z& p. `# x. i( z
                   本文转自作者公众号:风雨下黄山
$ ^4 s/ i9 J8 [8 B8 K: K6 q2 l       刚看到一组数据,过去一个月,中国外流的资本高达近1500亿美元,过去三个季度,外流的资本高达5000亿美元,而且资本外流还在加速。这个数据是国外投行公布的,不管准确与否,但是已经相当触目惊心。
% e( s/ o4 @; I7 z  v# L3 r& T+ L' e1 b% Q1 d3 t
1、我一直认为股灾并不可怕。虽然股市暴跌,但是中国是严格的资本管制的国家,外资在中国股市所占比例不到5%,影响很小,也就是股市暴跌带来的财富分配仅仅局限在国内,货币还是那么多,不会减少,只是从一些人手中转移到另外一些人或者机构手中,这些货币和财富还留在国内。, \( H4 D0 Q, Q5 W; O5 c) U
# O' x% W, s: ?+ z1 [
2、但是资本外流不一样,这是非常可怕的,直接是货币或者说是财富外流,也就是这些货币或者财富不在国内了。+ n: g7 [$ i9 s7 y) Q! {

& |8 M0 e4 ~; w! f' B$ _8 j3、资本外流带走的是基础货币,是我们货币的根源。而且根据货币乘数效应,一个月外流约1500亿美元,约1万亿人民币,然后乘以货币乘数,影响的普通货币达到了约5万亿人民币。3 X9 V: T+ x% @. Q  |( W! f! r

4 m, a  w2 a: k7 \4、过去流失的5000亿美元,因为是基础货币,所影响的普通货币最大可能高达15万亿人民币,这个后果是疯狂的。
5 w" w% X- D' B+ \9 y0 m% C# i! A
6、如果我们的外汇储备最高约4万亿美元,其中一半外流的话,所带来的影响将是60万亿普通人民币。这个后果将是疯狂而又惊人的。
, [# M% q9 q; g4 N- T" \! N1 U6 M" H; b* g! I# N
如果大量的资本外流,必然导致中国信用环境急剧恶化,股市、楼市、债市都将暴跌,任何手段都无法拯救,因为基础货币流失的影响是巨大的。5 D! i9 w5 g8 x0 p- l( t/ i4 T

" M% G# D' @/ V9 r; b如果中国通过下调存款准备金率对冲的话,那么中国的商业银行又将完全暴露在风险之下,因为通过贷款衍生的货币,是远不能媲美基础货币带来的稳定的。& [! ]: i/ n  U0 }% z! l
5 V3 \% i4 z: f; r7 o7 p
所以,我建议,也是目前最好最有效的方法是,中国当局应当提前偷偷加强资本管制,加强对资本外流和对外汇款的管制,这是挽救中国当前金融形势的唯一办法。
2 y& J2 L+ t+ W% s
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