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标题: 万科回应近期美元债偿付,所有资金已经到位 [打印本页]

作者: admin    时间: 2024-3-5 17:38
标题: 万科回应近期美元债偿付,所有资金已经到位
近期,针对3月11日到期的美元债,有投资者关注万科能否到期偿付。据财联社报道,万科方面回应,美元债VNKRLE5.35(5476.HK)所有资金已经到位,偿债工作在有序铺排中。
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' c. G. e% x, f8 w0 h" Q, S昨日,万科遭遇债股“双杀”。截至收盘,万科A(000002.SZ)跌4.65%,报9.43元/股,港股万科企业(02202.HK)跌7.13%,报5.6港元/股。与此同时,盘中万科多只境内债券大幅下跌,其中“22万科06”跌幅接近36%,一度触发临时停牌。" p! ?7 B; ]. d
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3月3日,针对“万科寻求非标债展期”一事,新华资产发布声明澄清,称关注到有关公司与万科企业的不实信息,万科企业系中国房地产行业龙头企业,一直与公司保持正常的业务合作。当前万科债券兑付在正常进行,按照财报中的资金储备规模,目前万科偿债问题不大。3 U3 }" d/ s" l: C0 \

- E$ U8 E& K0 t昨日偿还两笔债券利息
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6 t$ `! G4 W3 J! C! h+ _/ f曾表态自有资金能覆盖到期境外债( K$ ~0 g3 A9 c6 u: H" O; {

2 n, T8 L( k2 E2 w/ N2023年10月,龙头房企万科就因美元债价格异动而被市场关注。彼时,万科在互动平台向投资者表示,公司境内外部分债券品种交易出现异动,并非公司基本面出现任何问题,主要是市场情绪波动所致。同时境外市场出现有关公司的不实猜测,导致公司美元债价格出现大幅波动。+ D  }# [% P5 B7 p+ I% ^
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万科当时还表示,公司经营正常,现金流方面,公司已连续14年保持经营性现金流为正,1-9月在覆盖37个新项目地价支出后仍然保持为正。万科称,截至2023年三季度末,公司在手资金1037亿,对短债的覆盖倍数2.2倍,“年内公司已无境外债务到期,境内待偿还信用债仅3.8亿。公司财务稳健,各项资金排布和还款安排都在有序进行中。”
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& T8 o" L$ |3 w$ b! O+ C! O3月4日,从企业预警通获悉,万科当前共有存续美元债6只,余额29.53亿美元。其中,余额6.3亿美元的“万科 5.35 2024-03-11”即将到期。境内存量债券则多达32只,规模546.09亿元,其中120亿元将于一年内到期,包括“21万科MTN002”、“21万科MTN003”都将在2024年内到期。 万科偿债问题不大。事实上,当前万科债券兑付也在正常进行。根据万科于2月29日发布的公告,万科于3月4日支付“22万科01”、“22万科02”两只债券自2023年3月4日至2024年3月3日期间的利息。 今年年初,万科与金融机构交流的会议纪要显示,2024年,万科在境内信用贷款到期金额为93亿元人民币,分布为上半年50亿元和下半年43亿元;境外约有105亿元人民币的公开债券到期。万科方面称,公司会从多方面保障债务偿还,包括境外本身的外币资金、对境外公司分红或股权回购实现资金筹集,以及银团贷款或债务置换。$ r0 o9 G& i3 m$ L  q
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将于3月11日到期的这笔6.3亿美元债,万科年初也曾提及,将通过自有资金、境外主体分红回购以及银团贷款来偿还。万科称,“现阶段,公司境外本身有一些资金资源,哪怕没有银行贷款,也能覆盖这笔债务。我们会根据市场变化,结合贷款情况,综合考量使用自有资金的比例和银行贷款的比例。”# C) Z' U: @; M* X

! ?' t9 `$ ^. S4 u( x  }七折出售优质资产3 }8 z3 Y- I( E  l5 x% x, f# y

3 a; u8 K9 p3 E" B) E万科积极寻求资金: Z: s2 F9 l6 L3 H! d' A, O- ~" h
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不过,近期万科的一系列动作,也能看出其对资金的迫切需求。
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% G5 K  T& _* v% x! {2023年12月,万科与知名酒店品牌悦榕集团在中国的合作项目迎来调整,万科以4.8亿元出售多家悦榕酒店管理权。对此,万科投资者热线回应称,酒店业务虽然在核心业务中营收占比较低,但是此次交易并非主动剥离非核心资产,只是一笔正常的商业交易,公司从开发业务转向开发经营服务并重的战略方向一直没有变化。今年2月9日,领展房地产投资信托基金(简称“领展”,0823.HK)的管理人领展资管公告,以23.838亿元(人民币,下同)的价格收购位于上海的七宝万科广场余下50%股权。 七宝万科广场原由万科和新加坡投资公司GIC合作投资打造,二者各占50%股权。2021年4月,领展以27.723亿元从GIC手中收购了七宝万科广场50%股权,当时的物业整体估值为65.8亿元,交易协议价为64亿元。
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9 i0 X/ n, f; N) c值得一提的是,此次领展以更大的折扣收购了该物业剩下50%的股权。根据购股协议,此次交易的协议价为52亿元,商场的估值则为70.6亿元,算下来折让了26.3%,领展将支付相当于最终基础价款的金额,预计为23.838亿元,作为收购代价。也就是说,万科以近七折出售了商场。财报显示,2020-2022年,七宝万科广场的营业收入均位列万科商业项目第一位。7 m, E! Z  E) \. n/ V

1 i- k  U: @$ M% J+ A$ a7 w9 P值得一提的是,七宝万科广场这个优质资产,被万科以七折出售。财报显示,2020-2022年,七宝万科广场的营业收入均位列万科商业项目第一位。据领展资管公告,截至2024年1月31日,该物业最新估值为70.60亿元,而领展这次交易的协议价为52亿元。 截图至万科A2022年财报
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为筹集更多资金,万科还在持续发力REITs。2023年10月,证监会宣布将公募REITs试点资产类型拓展至消费基础设施。几天后,万科旗下印力集团便以杭州西溪印象城为底层资产,参与了国内消费类基础设施公募REITs首批试点,并获得证监会批复。
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据公开报道,彼时郁亮曾在朋友圈表示, REITs对于不动产经营业务的重要性,类似于按揭贷款之于住宅开发的重要性,一旦完成REITs的环节打通,万科将有望真正从开发商转变为不动产商。
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继商业REITs后,万科物流板块REITs也于近日申报。3月1日,万科公告称,拟以控股子公司万纬物流拥有的3个仓储物流园项目作为基础设施资产,开展基础设施REITs申报发行工作,首次发售拟募集资金约11.59亿元。目前,该申报项目已获深交所受理。
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